Manz Automation AG plant Kapitalerhöhung bis zu 10 % aus genehmigtem Kapital

20.06.2007 07:38:00 CEST

Die Manz Automation AG, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik für die Photovoltaik- und LCD-Industrie, plant bis zu 325.650 neue Aktien (entspricht bis zu 10 % des Grundkapitals) aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts zu platzieren. Der Erlös der Kapitalerhöhung dient zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Unter anderem plant die Manz Automation AG, durch potenzielle Akquisitionen im In- und Ausland Zugriff auf komplementäre Technologien und zusätzliche Ressourcen zu erhalten.

Mit der Umsetzung der Transaktion wurde ein Bankenkonsortium unter Führung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Lead Manager und Sole Bookrunner beauftragt. Dem Konsortium gehören die BHF-BANK und die HSBC Trinkaus und Burkhardt als Co-Lead Manager an. Die im Wertpapierprospekt vom 7. September 2006 beschriebene Marktschutzvereinbarung mit der Gesellschaft wird für diese Transaktion aufgehoben. Zusätzlich werden darüber hinaus gehende, bis zum 31. Dezember 2007 laufende Soft-Lock-Up-Vereinbarungen mit Herrn Dieter Manz und der Gesellschaft getroffen. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich deutschen und europäischen institutionellen Investoren angeboten.

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